Klíma és hőszivattyú
CRM klímaszerelőknek
A VentorFlow a klímás megkeresések, felmérések, ajánlatok és következő teendők kezelésére szolgáló CRM. Az érdeklődő adatlapjához kapcsolja az értékesítési folyamatot, hogy a csapat lássa: ki foglalkozik vele, hol tart az ügy és mi következik.
Hogyan néz ki egy követhető klímás értékesítési folyamat?
Egy új érdeklődőnél először azt kell tisztázni, milyen munkát kér, hol van a helyszín, és ki veszi fel vele a kapcsolatot. A „majd visszahívom” helyett legyen rögzített következő lépés. A VentorFlow adatlapja, folyamatszakaszai és kapcsolódó feladatai ezt a munkarendet támogatják.
- Megkeresés rögzítése. Név, elérhetőség, forrás és rövid igény kerül az érdeklődőhöz. A telefonon kapott információt a csapat rögzíti; a webes fogadáshoz a megfelelő űrlapkapcsolat szükséges.
- Minősítés és felelős. Tisztázzátok a szolgáltatást, helyszínt és tervezett időzítést. A felelős annak tudatában egyeztessen, hogy mi ismert, és mit kell még megkérdezni.
- Felmérés egyeztetése. Az érdeklődőhöz kapcsolható időpont és feladat. A megbeszélt időpont mellé kerüljenek a felkészüléshez szükséges információk.
- Ajánlat és egyeztetés. Az ajánlat ugyanahhoz az érdeklődőhöz kapcsolódik. A csapat az ajánlat állapota és a feljegyzett egyeztetés alapján határozza meg a folytatást.
- Következő lépés vagy lezárás. Az elküldött ajánlat után is legyen gazdája az ügynek: kérdés tisztázása, visszahívás vagy a döntés rögzítése.
- Igény
- Klíma telepítés egy lakásban
- Folyamat
- Felmérés egyeztetése
- Felelős
- Kijelölt csapattag
- Hiányzó információ
- A kívánt telepítési időszak
Következő lépés: telefonon tisztázni az időzítést, majd egyeztetni a felmérést. Ez folyamatminta, nem valódi ügyfél és nem lefoglalt időpont.
A felelős, állapot és feladat kapcsolatát az érdeklődőkezelés bemutatója részletesebben is végigveszi.
Milyen adatokat érdemes összegyűjteni a felmérés előtt?
A VentorFlow klímás profiljában rögzíthető a szolgáltatás, az ingatlan típusa, az alapterület, a jelenlegi rendszer és a kívánt megoldás. A helyszín, a tervezett időzítés és a költségkeret további támpontot adhat az első beszélgetéshez. A hiányzó adat maradjon tisztázandó kérdés.
| Adat | Mit tisztázzatok? |
|---|---|
| Szolgáltatás | Telepítés, karbantartás, javítás, hőszivattyú vagy szellőztetés a megkeresés tárgya? |
| Helyszín és ingatlantípus | Hol lenne a munka, és milyen ingatlanról van szó? |
| Alapterület | Mekkora területre vonatkozik az igény? A becsült értéket jelöljétek becslésként. |
| Jelenlegi rendszer | Mi működik most, és miért merült fel változtatás? |
| Kívánt megoldás | Mit szeretne elérni az érdeklődő, és mi igényel helyszíni pontosítást? |
Ezek az adatok az egyeztetést készítik elő. Az alapterület vagy egy rövid üzenet önmagában nem kész műszaki felmérés. A szakmai döntést és az ajánlat tartalmát a vállalkozás szakembere pontosítja.
Hőszivattyús érdeklődők: legyen nyoma a nyitott kérdéseknek
Hőszivattyús megkeresésnél ugyanaz az adatlap használható, de a „jelenlegi rendszer” és a „kívánt megoldás” részletesebb egyeztetést kívánhat. Érdemes külön feljegyezni az ügyfél célját, a meglévő fűtésről elmondottakat és a következő felmérésen tisztázandó kérdéseket.
Javasolt beszélgetési rend: először az igény és az időzítés, utána a meglévő rendszer, végül a szükséges felmérés és annak felelőse. A hiányzó szakmai információból készüljön teendő; ne kerüljön feltételezésként az ajánlatba.
A CRM ebben az információk és a következő lépések összekapcsolását segíti. A bemutatóban érdemes egy saját, személyes adatok nélkül leírt hőszivattyús folyamatot végigvenni az első megkereséstől az ajánlat egyeztetéséig.
Mikor kell inkább munkalap- vagy szervizprogram?
Ha a fő feladat az érdeklődők, felmérések és ajánlatok követése, CRM-folyamatot érdemes vizsgálni. Ha elsősorban szerelési munkalapot, készletet, számlázást, útvonaltervezést vagy szakági nyilvántartást keresel, ezeket külön követelményként kell megadnod és ellenőrizned a választott rendszerben.
A VentorFlow itt bemutatott folyamata az értékesítési ügyfélkezelésre összpontosít. A bevezetés előtt vegyetek végig egy konkrét munkát, és írjátok mellé, melyik lépést melyik rendszerben végezné a csapat.
A bemutatóra ezt hozd: egy tipikus megkeresés útja, a részt vevő munkatársak szerepe, a jelenlegi nyilvántartás és az a pont, ahol leggyakrabban elakad az átadás.
Ha még az eszközválasztás is nyitott, az Excel vagy CRM döntési útmutató segít összeírni a valódi követelményeket.